Vermögensverwaltung
Future
Vertrauen Sie auf eine Anlageform, die Rendite mit Verantwortung verbindet. In einem fokussierten Anlageuniversum verwalten unsere Experten Ihr Vermögen gezielt nach den ESG-Kriterien. Die Bank übernimmt die laufende Überwachung und Optimierung, damit Ihr Portfolio jederzeit Ihrer persönlichen Strategie und einer bewussten Zukunftsausrichtung entspricht.
Ihre Vorteile mit unserer Vermögensverwaltung Future
- Langfristiger Vermögensaufbau: Wir investieren für Sie in erstklassige Anlagefonds, die darauf ausgerichtet sind, Ihr Kapital über die Jahre hinweg solide und substanziell wachsen zu lassen.
- Verantwortungsbewusste ESG-Selektion: Ihr Portfolio besteht aus sorgfältig gewählten Instrumenten, die so weit als möglich Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) beachten.
- Entlastung durch Experten: Sie überlassen die komplexe Verwaltung unseren Spezialisten und gewinnen die Freiheit, sich nicht selbst um die Details Ihrer Anlagen kümmern zu müssen.
- Periodische Überwachung: Wir behalten die Märkte und Ihr Depot fest im Blick, damit die Qualität Ihrer Anlagen dauerhaft unseren hohen Ansprüchen genügt.
- Laufende Optimierung: Durch regelmässige Anpassungen stellen wir sicher, dass Ihr Portfolio stets ideal auf Ihre Ziele ausgerichtet bleibt und Potenziale innerhalb des nachhaltigen Anlageuniversums genutzt werden.
Leistungen und Konditionen*
All-in-Fee
1.00 % für alle Strategien pro Jahr
Minimumgebühr pro Jahr
CHF 150.00
Mindestanlagebetrag
ab CHF 10’000.00
In der All-in-Fee enthalten
Depotgebühren (inkl. Beratungsgebühr), Courtagen, Steuerauszug jährlich, Performance-Reporting inkl. Transaktionsliste, persönliche Beratungs- und Performancebesprechungen auf Wunsch, Überwachung und Optimierung durch die Bank.
* Änderungen vorbehalten.
Häufige Fragen zum Konto
Was ist die Vermögensverwaltung Future?
Die Vermögensverwaltung Future ist eine professionell betreute Anlagelösung, bei der Anlageexperten Ihr Portfolio innerhalb eines fokussierten Anlageuniversums nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) aufbauen, laufend überwachen und bei Bedarf optimieren – abgestimmt auf Ihre persönliche Anlagestrategie.
Welche Kosten fallen an (All-in-Fee) und was ist darin enthalten?
Es gilt eine All-in-Fee von 1.00 % pro Jahr (für alle Strategien) sowie eine Minimumgebühr von CHF 150.00 pro Jahr. In der All-in-Fee enthalten sind u.a. Depotgebühren (inkl. Beratungsgebühr), Courtagen, jährlicher Steuerauszug, Performance-Reporting inkl. Transaktionsliste sowie die Überwachung und Optimierung durch die Bank. Persönliche Beratungs- und Performancebesprechungen sind auf Wunsch möglich.
Wie hoch ist der Mindestanlagebetrag?
Der Mindestanlagebetrag beträgt CHF 10’000.
Wie werden ESG-Kriterien in der Strategie berücksichtigt?
Wir wählen die Anlagen so aus, dass sie die Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) so weit wie möglich berücksichtigen. Dadurch investieren Sie in ein Portfolio, das Renditechancen mit einer bewussten Zukunftsausrichtung verbindet.
Wie läuft die Betreuung ab (Überwachung, Optimierung, Reporting)?
Anlagespezialisten überwachen die Märkte und Ihr Depot und nehmen bei Bedarf Anpassungen vor, damit Ihr Portfolio auf Ihre Ziele ausgerichtet bleibt. Sie erhalten ein Performance-Reporting inkl. Transaktionsliste; zusätzlich sind persönliche Beratungs- und Performancebesprechungen auf Wunsch möglich.
Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine Beratung?
Stefanie Bruder
Kundenberaterin Anlegen / Vorsorge
Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme.
stefanie.bruder@lst.rba.ch