Anlageberatung

Setzen Sie sich mit uns Zusammen

Bauen Sie Ihr Vermögen Schritt für Schritt auf und bringen Sie es gezielt in Einklang mit Ihren persönlichen Zielen. Ob kurzfristige Wünsche oder langfristige Pläne – mit einer passenden Anlagestrategie schaffen Sie die Grundlage, um heute flexibel zu bleiben und morgen finanziell gut aufgestellt zu sein. Dabei entscheiden Sie selbst, wie viel Unterstützung Sie wünschen – von vollständig delegiert bis eigenständig umgesetzt. Bei uns erwartet Sie eine ganzheitliche Anlageberatung. Wir klären in einem vierstufigen Prozess Ihre persönlichen Bedürfnisse sorgfältig ab, um Ihnen massgeschneiderte Lösungen anbieten zu können.

So gehen Sie richtig vor

1. Erstellung eines Anlageprofils

Ihr persönliches Anlageprofil setzt sich aus drei Parametern zusammen: Risikofähigkeit Risikobereitschaft und Anlagehorizont.

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2. Auswahl der passenden Anlagestrategie

Basierend auf der Bedürfnisanalyse und Ihrem Anlageprofil legen wir gemeinsam Ihre persönliche Anlagestrategie fest. Wir definieren die optimale Aufteilung Ihres Vermögens auf die verschiedenen Instrumente. Die erwartete Rendite hängt von Ihrer Risikofähigkeit und Ihrem Anlagehorizont ab. Grundsätzlich ist das Risiko umso höher, je mehr Rendite Sie erwarten. Folgende Grafik zeigt die Abhängigkeit dieser Parameter mit neutraler Gewichtung auf.

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3. Erstellung eines Anlagevorschlags

Anhand der gewählten Anlagestrategie erarbeiten wir einen auf Sie zugeschnittenen Anlagevor-schlag. Unsere Mitarbeitenden verfügen über umfassendes Know-how, um aus der Vielfalt an Produkten und Titeln jene auszuwählen, die sich für Ihre Anlagestrategie optimal eignen.

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4. Regelmässige Portfoliobesprechungen

Je nach gewählter Dienstleistung überwachen wir Ihr Portfolio periodisch und besprechen die Reportings mit Ihnen. Wir setzen Ihre Vorgaben professionell und sorgfältig um und betreuen Ihr Portfolio kontinuierlich. Dank einer flexiblen Anlagestrategie und permanenter Beobachtung und Analyse der Märkte können wir rasch reagieren, wenn sich Ihre persönliche Situation oder das Marktumfeld ändern.

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Häufige Fragen zur Anlageberatung

Welche Anlagestrategie passt zu mir?

Die für Sie passende Anlagestrategie hängt von Ihrem persönlichen Risikoprofil sowie Ihrem Anlagehorizont ab. Je höher Ihre Risikobereitschaft und Risikofähigkeit ist, desto höher darf der Aktienanteil in Ihrem Depot ausfallen. Gerne ermitteln wir in einem persönlichen Gespräch die für Sie passende Anlagestrategie.

Für wen empfiehlt sich eine Anlageberatung?

Eine Anlageberatung empfiehlt sich für Personen, welche Ihr Vermögen langfristig vermehren möchten und sich dabei auf die Expertise unserer Beratenden stützen möchten.

Wie hoch muss mein Vermögen sein, damit sich eine Anlageberatung lohnt?

Anlagemöglichkeiten bieten sich bereits ab CHF 100. Für eine Anlageberatung ist die Vermögenshöhe somit nicht entscheidend. Wir finden für jede Vermögensklasse die richtige Lösung.

Was kostet eine Anlageberatung?

Ein Erstgespräch ist kostenlos. Anschliessend orientieren sich die Kosten an der gewählten Anlagedienstleistung oder Anlageinstrument.

Kann ich mein Anlageprofil später anpassen?

Ja. Ihre Lebenssituation, Ziele oder Ihr Zeithorizont können sich ändern. In diesem Fall überprüfen wir Ihr Anlageprofil gemeinsam und passen die Anlagestrategie bei Bedarf an, damit sie weiterhin zu Ihren Bedürfnissen und Ihrer Risikosituation passt.