Unsere Anlagelösung

für Ihre Bedürfnisse

Ihre Ziele, unsere Expertise: Gemeinsam Ihre finanziellen Ziele erreichen.
Ob Sie die Verantwortung ganz an Anlageexpertinnen und -experten abgeben, sich im Beratungsmandat eng mit uns abstimmen oder Ihre Investitionen völlig eigenständig tätigen – wir bieten die passende Plattform. Gemeinsam definieren wir Ihre Bedürfnisse und wählen das Modell, das am besten zu Ihnen passt. Wir begleiten Sie auf Ihrem individuellen Weg zum langfristigen finanziellen Erfolg.

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Vermögensverwaltung

Sie möchten die Entscheidungen an unser Anlage-Team delegieren.

Beratungsmandate

Sie wünschen persönliche Beratung,  möchten aber selbst entscheiden können.

Execution only

Sie möchten selbständig entscheiden  und wünschen keine Anlageberatung.

Häufige Fragen zu unseren Anlagelösungen

Kann ich auch mit kleinen Beträgen sinnvoll investieren?

Ja. Entscheidend ist, langfristig zu investieren und eine Lösung zu wählen, die zu Ihren Zielen und Ihrer Risikobereitschaft passt. Auch mit kleineren Beträgen können Sie langfristig Vermögen aufbauen – zum Beispiel über einen strukturierten Spar- oder Anlageplan. Wir unterstützen Sie dabei.

Welche Anlagelösung passt zu mir: Vermögensverwaltung, Beratungsmandat oder Execution Only?

Das hängt davon ab, wie viel Sie selbst entscheiden möchten. In der Vermögensverwaltung übernehmen Expertinnen und Experten die Anlageentscheide und überwachen Ihr Portfolio laufend. Im Beratungsmandat entscheiden Sie selbst, können jedoch auf Empfehlungen und Einschätzungen von unserer Seite zurückgreifen. Bei der Dienstleistung «Execution Only» investieren Sie vollständig eigenständig über unsere Kommunikationskanäle oder das E‑Banking – ohne Beratung, dafür mit maximaler Flexibilität. Gerne klären wir mit Ihnen in einem Gespräch, welches Modell am besten zu Ihnen passt.

Wie läuft der Start ab und wie lange dauert es, bis ich investieren kann?

Bei der Vermögensverwaltung sowie bei einem Beratungsmandat definieren wir gemeinsam Ihre Ziele, Ihren Anlagehorizont und Ihre Risikobereitschaft. Danach wählen wir die passende Lösung und legen die Anlagestrategie fest. Die effektiven Investitionen oder Anlagevorschläge (Beratungsmandate) erfolgen im Anschluss.
Bei der Dienstleistung «Execution Only» können Sie nach der Depoteröffnung direkt selbst handeln.

Welche Kosten fallen an?

Die Kosten richten sich nach der gewählten Lösung und dem Umfang der Dienstleistung. Details finden Sie in der Broschüre Preise und Gebühren im Wertschriftengeschäft.

Wie oft wird mein Portfolio überprüft und kann ich die Strategie später ändern?

In der Vermögensverwaltung wird Ihr Portfolio laufend überwacht und bei Bedarf angepasst – immer im Rahmen der vereinbarten Strategie. Bei den periodischen Besprechungen wird die Anlagestrategie jeweils überprüft.
Je nach gewähltem Beratungsmandat besprechen wir Ihr Portfolio periodisch oder auf Ihren Wunsch hin. Sie entscheiden dabei über Anpassungen, auch bei der Strategie.
Bei Execution Only steuern Sie Überwachung und Anpassungen selbst.

Eine Strategie kann sich verändern (z.B. durch neue Ziele, veränderte Lebenssituation oder Markterwartungen). Selbstverständlich können Sie in diesem Fall während unseren Beratungszeiten einen Termin vereinbaren oder einfach Anrufen.