Vermögensverwaltung
Helvetia
Vertrauen Sie auf die Stärke und Beständigkeit der heimischen Wirtschaft. Beim Mandat Helvetia konzentrieren sich unsere Experten im Aktienbereich gezielt auf erstklassige Schweizer Werte und investieren bei allen Anlageklassen ausschliesslich in Schweizer Franken (CHF). Die Bank übernimmt für Sie die kontinuierliche Überwachung sowie alle Optimierungen, damit Ihr Portfolio stets ideal auf Ihre persönlichen Ziele ausgerichtet bleibt.
Ihre Vorteile mit unserer Vermögensverwaltung Helvetia
- Fokus auf Schweizer Aktienqualität
- Konsequente Anlage in CHF
- Fachmännische Entlastung
- Laufende Überwachung und Optimierung
- Partnerschaft auf Augenhöhe
Leistungen und Konditionen*
All-in-Fee pro Jahr
- Einkommen: 1.00%
- Ausgewogen: 1.10%
- Wachstum: 1.20%
- Kapitalgewinn: 1.30%
Minimumgebühr pro Jahr
CHF 1’500
Mindestanlagebetrag
ab CHF 150’000
In der All-in-Fee enthalten
Depotgebühren (inkl. Beratungsgebühr), Courtagen, e-Steuerauszug jährlich, Performance-Reporting inkl. Transaktionsliste, persönliche Beratungs- und Performancebesprechungen, Überwachung und Optimierung durch die Bank.
* Änderungen vorbehalten.
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Häufige Fragen zum Konto
Was ist die Vermögensverwaltung Helvetia?
Die Vermögensverwaltung Helvetia ist ein Mandat, bei dem Anlageexpertinnen und -experten Ihr Portfolio gemäss der gemeinsam definierten Strategie verwalten. Im Aktienbereich liegt der Fokus auf ausgewählten Schweizer Unternehmen; zudem wird über alle Anlageklassen hinweg ausschliesslich in Schweizer Franken (CHF) investiert.
Wie hoch ist der Mindestanlagebetrag bei der Vermögensverwaltung Helvetia?
Der Mindestanlagebetrag beträgt CHF 150’000.
Welche Kosten fallen an und was ist in der All-in-Fee enthalten?
Die All-in-Fee beträgt – je nach Strategie – 1.00 % (Einkommen), 1.10 % (Ausgewogen), 1.20 % (Wachstum) oder 1.30 % (Kapitalgewinn) pro Jahr; die Minimumgebühr pro Jahr liegt bei CHF 1’500. In der All-in-Fee enthalten sind u. a. Depotgebühren (inkl. Beratungsgebühr), Courtagen, jährlicher Steuerauszug, Performance-Reporting inkl. Transaktionsliste, persönliche Beratungs- und Performancebesprechungen sowie die laufende Überwachung und Optimierung durch die Bank.
In welcher Währung wird investiert?
Bei der Vermögensverwaltung Helvetia wird über alle Anlageklassen hinweg ausschliesslich in Schweizer Franken (CHF) investiert.
Wie läuft die Betreuung Ihres Portfolios ab?
Nach der Festlegung Ihrer Anlagestrategie überwacht die Bank Ihr Portfolio und nimmt bei Bedarf Optimierungen vor. In periodischen Gesprächen reflektieren wir gemeinsam die Entwicklung Ihres Portfolios – transparent und partnerschaftlich auf Augenhöhe.
Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine Beratung?
Stefanie Bruder
Kundenberaterin Anlegen / Vorsorge
Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme.
stefanie.bruder@lst.rba.ch