Das Mandat ist passend, wenn Sie sich aktiv mit den Finanzmärkten auseinandersetzen möchten, aber zugleich fundierte Unterstützung wünschen. Besonders geeignet ist es für Personen mit einem empfohlenen Mindestanlagebetrag von CHF 200’000, die periodische Depot-Checks sowie eine laufende Überprüfung von Abweichungen Ihres Portfolios zur vereinbarten Strategie wünschen.

Sie profitieren von persönlicher Beratung, massgeschneiderten Anlagevorschlägen aus einer breiten Produktepalette sowie einer laufenden Überprüfung, ob Ihr Portfolio zu Strategie und Risikoprofil passt. Bei Abweichungen weisen wir Sie proaktiv darauf hin und unterstützen mit konkreten Handlungsoptionen. Bei den periodischen Besprechungen präsentieren wir Ihnen gerne mögliche Optimierungsvorschläge.

Ja, dieser liegt bei CHF 200’000.

Der Depotpreis beträgt 0.5 % pro Jahr (Minimumgebühr CHF 1’000 pro Jahr). Zusätzlich profitieren Sie von 35 % Rabatt auf den Courtage-Tarif. Details und allfällige weitere Kosten erläutern wir Ihnen gerne im Beratungsgespräch. Auch finden Sie unsere Konditionen in unserer Broschüre «Preise und Gebühren im Wertschriftengeschäft» oder zusammengefasst im Factsheet «Beratungsmandat».

Vereinbaren Sie einen Termin mit uns. Im Gespräch klären wir Ziele, Anlagehorizont und Risikoprofil und definieren den Rahmen für die Zusammenarbeit. Danach erhalten Sie passende Anlagevorschläge, die wir nach Ihrer Entscheidung umsetzen.