Beratungsmandat
Basis
Sie möchten Ihre Anlageentscheide selbst treffen, schätzen dabei aber die Unterstützung unserer Beratenden? Auf Fondsbasis werden passende Empfehlungen erarbeitet, die auf Ihre ermittelte Anlagestrategie abgestimmt sind. So behalten Sie die volle Kontrolle und profitieren gleichzeitig von unserem Fachwissen.
Ihre Vorteile mit unserem Beratungsmandat Basis
- Massgeschneiderte Anlagestrategie
- Fokussierte Anlagevorschläge auf Fondsbasis
- Volle Entscheidungsfreiheit
Leistungen und Konditionen*
Persönliche Beratung
Ja
Depotpreis pro Jahr
0.3 %
Minimumgebühr pro Jahr
CHF 100 (Fondsinvest keine Minimumgebühren)
Courtage
20 % Rabatt auf Courtage-Tarif
Mindestanlagebetrag
keine Vorgabe
Laufende Strategieüberwachung
Nein
* Änderungen vorbehalten.
Häufige Fragen zum Konto
Was ist das Beratungsmandat Basis?
Beim Beratungsmandat Basis begleiten wir Sie bei Ihren Anlageentscheiden: Sie erhalten auf Ihre Anlagestrategie abgestimmte, fokussierte Fondsempfehlungen – die endgültige Entscheidung und Umsetzung liegt jedoch jederzeit bei Ihnen.
Wie läuft die Beratung ab und wie oft erhalte ich Empfehlungen?
Nach einer gemeinsamen Standortbestimmung definieren wir Ihre Anlagestrategie. Darauf basierend erhalten Sie konkrete Fondsvorschläge. Für zukünftige Beratungen stehen Ihnen unsere Beratenden gerne auf Ihren Wunsch hin zur Verfügung.
Für wen eignet sich das Beratungsmandat Basis?
Es eignet sich für Interessierte, die ihre Anlageentscheide auf Fondsbasis selbst treffen möchten, dabei aber fachliche Unterstützung schätzen.
Welche Kosten fallen an?
Die Kosten setzen sich aus dem Depotpreis von 0.3 % pro Jahr sowie einer Minimumgebühr von CHF 100 pro Jahr zusammen. Zusätzlich profitieren Sie von 20 % Rabatt auf den Courtage-Tarifen.
Gibt es einen Mindestanlagebetrag oder eine Mindestanlagesumme?
Aufgrund der Mindestdepotgebühr von CHF 100 empfehlen wir Investitionen ab CHF 30’000. Für kleinere Investitionssummen empfiehlt sich unser Fondsinvest.
Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine Beratung?
Stefanie Bruder
Kundenberaterin Anlegen / Vorsorge
Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme.
stefanie.bruder@lst.rba.ch