Beratungsmandat
Individuell
Sie behalten das Steuer fest in der Hand und treffen jede Anlageentscheidung selbst. Gleichzeitig profitieren Sie vom fundierten Fachwissen unserer Experten, die Ihnen beratend zur Seite stehen. Ob Sie auf Anlagefonds setzen oder gezielt in einzelne Titel investieren möchten: Mit dem Beratungsmandat „Individuell“ kombinieren Sie maximale Entscheidungsfreiheit mit professionellem Support.
Ihre Vorteile mit unserem Beratungsmandat Individuell
- Individuell auf Sie abgestimmt: Wir unterbreiten Ihnen gezielte Vorschläge, die auf Ih-re definierte Anlagestrategie und Ihre persönliche Risikofähigkeit zugeschnitten sind.
- Volle Kontrolle gemischt mit Expertise: Sie treffen alle Anlageentscheidungen selbst und können dabei auf das Wissen unserer Experten zurückgreifen.
- Breite Produktpalette: Sie haben die Möglichkeit neben Anlagefonds auch gezielt in einzelne Aktien, Obligationen und weitere Anlageinstrumente zu investieren.
Leistungen und Konditionen*
Persönliche Beratung
Ja
Laufende Strategieüberwachung
Nein
Depotpreis pro Jahr
0.4 %
Minimumgebühr pro Jahr
CHF 400
Courtage
35 % Rabatt auf Courtage-Tarif
Mindestanlagebetrag
CHF 100’000
* Änderungen vorbehalten.
Häufige Fragen zum Konto
Wie läuft die Beratung ab und wie oft erhalte ich Empfehlungen?
Nach einer gemeinsamen Standortbestimmung definieren wir Ihre Anlagestrategie. Darauf basierend erhalten Sie konkrete Anlagevorschläge. Für zukünftige Beratungen stehen Ihnen unsere Beratenden gerne auf Ihren Wunsch hin zur Verfügung.
Für wen eignet sich das Beratungsmandat «Individuell»?
Das Mandat richtet sich an Anlegende, die ihre Anlagen aktiv selbst steuern möchten, dabei aber professionelle Unterstützung schätzen. Besonders geeignet ist es, wenn Sie Anlageentscheide selbst treffen wollen und trotzdem von einer fundierten Zweitmeinung sowie konkreten Anlagevorschlägen profitieren möchten.
Welche Anlageinstrumente kann ich im Rahmen des Mandats nutzen?
Sie können sowohl in Anlagefonds investieren als auch gezielt in einzelne Titel zum Beispiel Aktien, Obligationen und weitere Anlageinstrumente. Welche Produkte für Sie passend sind, hängt von Ihrer Strategie ab. Gerne definieren wir diese in einem persönlichen Gespräch.
Überwacht die Bank meine Anlagestrategie laufend?
Nein. Im Beratungsmandat «Individuell» erfolgt keine laufende Strategieüberwachung. Sie behalten die volle Kontrolle und entscheiden selbst, wann Sie Anpassungen vornehmen – wir unterstützen Sie dabei mit Beratung und Empfehlungen.
Welche Konditionen gelten für das Beratungsmandat «Individuell»?
Die wichtigsten Konditionen im Überblick: Depotpreis 0,4 % pro Jahr (Minimumgebühr CHF 400 pro Jahr) sowie 35 % Rabatt auf den ordentlichen Courtage-Tarif. Als empfohlener Mindestanlagebetrag gelten CHF 100’000. Details können Sie aus unserer Broschüre «Preise und Gebühren im Wertschriftengeschäft» oder Factsheet entnehmen.
Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine Beratung?
Daniel Fritschi
Mitglied der Geschäftsleitung, Leiter Vertrieb
Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme.
daniel.fritschi@lst.rba.ch